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Sección Clientes (CRM)
Descubre el potente CRM y organiza la información de tus clientes
12 artículos
¿Cómo aplicar filtros en la sección de Clientes?Aprende a aplicar filtros en la sección de la agenda y segmenta más la información que desees ver.
¿Cómo modificar un grupo masivamente?La capacidad de segmentar y distinguir a los clientes es crucial. Esto proporciona un conocimiento profundo de su comportamiento.
¿Cómo se configura y envía un documento digital o consentimiento?Simplifica el proceso de obtención de consentimientos de tus clientes o pacientes con nuestra solución digital.
¿Cómo importar documentos a la historia clínica?No pierdas ningún detalle e importa imágenes y archivos en la historia clínica de cada paciente para llevar un seguimiento detallado.
¿Cómo hacer un seguimiento de un historial clínico?Gestiona y realiza un seguimiento fácilmente de tus pacientes en unos simples pasos y no pierdas el progreso individual de cada uno.
¿Cómo descargar los clientes en un documento de Excel?Aprende a descargar la información de tus clientes en un documento de Excel y ten todos los datos necesarios al alcance de tu mano.
¿Cómo eliminar un cliente?Aprende a eliminar los datos de un cliente de la base de datos y mantén el sistema actualizado para mejorar la segmentación.
¿Cómo hacer un historial clínico?Crear las historias clínicas es fundamental para un seguimiento efectivo y personalizado. Registra toda la información necesaria.
¿Cómo crear un cliente?Crea la ficha con toda la información y establece una sólida base de datos para identificar oportunidades de venta y fidelización.
¿Cómo cambiar la foto de perfil de un cliente en el CRM?Aprende a agregar la foto de tu cliente desde su ficha e identificalo de manera rápida cada vez que entres a su historial.
¿Cómo crear un grupo en la ficha del cliente?Segmenta y envía tus mejores campañas de marketing a tus clientes y, si ya no hace parte de tu negocio, elimina su información del sistema.
¿Cómo unir clientes?Aprende en este artículo a unir o combinar clientes. Así podrás tener tu data o información actualizada.