💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Realizar un seguimiento continuo entre clases o citas de un cliente te brindará un mayor control sobre la información y te asegurará no perder ningún detalle relevante.
Abre el sistema, y sigue los siguientes pasos:
Haz clic en el apartado de “Configuración”.
Busca el texto “Clientes”, da clic.
Una vez en esa sección, desplázate hacia abajo hasta encontrar el título “Crea seguimientos para los Pacientes o Clientes”. En el campo en blanco, escribe el nombre que deseas asignar a ese seguimiento y haz clic en “Añadir”.
A continuación, podrás agregar y personalizar cada sección del seguimiento.
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Puedes crear tantos seguimientos como sean necesarios. Una vez creados, simplemente accede al apartado de “Clientes”, selecciona la persona correspondiente, busca la opción “Seguimientos” y aplica el que necesites según la configuración previa.
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Una vez que el seguimiento esté aplicado y guardado en la ficha del cliente, podrás crear uno nuevo cuando el cliente asista a su siguiente cita o clase. De esta manera, podrás llevar un registro detallado de lo que ocurre entre cada asistencia.
Historia Clínica
Tendrás la capacidad de monitorear las acciones de tus pacientes o clientes siguiendo estos pasos sencillos:
Accede al apartado de "Clientes" y luego selecciona "Historia Clínica".
Elige el documento específico que deseas.
En el lado derecho, haz clic en "Crear nueva hoja a partir de esta".
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Ten en cuenta: para poder crear una nueva hoja, es necesario que hayas creado y guardado un historial clínico previamente.