💡 ¿Por qué es importante para tu negocio?
Generar presupuestos para clientes es fundamental. En primer lugar, proporciona transparencia en los costos y servicios ofrecidos, generando confianza en la relación. Además, permite una planificación financiera más precisa para ambas partes, evitando sorpresas económicas y asegurando un uso eficiente de los recursos.
Para generar un presupuesto deber seguir los siguientes pasos.
Da clic en el apartado “Finanzas”.
Luego clic en “Presupuestos”.
Por último, clic en “+ Presupuesto”.
Configuración del presupuesto
Una vez inicies con el presupuesto verás que se desplegará unos campos que tendrás que completar:
Nombre del paciente.
¿Qué empleado está generando el presupuesto?
Luego selecciona los productos o servicios que irán en el presupuesto.
Aplicar descuentos sobre los servicios o productos
Si dentro del presupuesto tienes varios servicios o productos y deseas aplicar descuentos a algunos en específicos, debes seguir los pasos para efectuarlo:
Da clic en los tres puntos que ves en la parte de abajo.
Selecciona si es un “Descuento fijo” o, “Descuento porcentual”.
Ingresa el porcentaje que se aplicará.
¿Quieres hacerlo de manera interactiva? Da clic aquí y haz los pasos con nosotros.
Si deseas aplicar un filtro general para todo el presupuesto debes aplicarlo en “% de descuento” que la encuentras en la parte final del presupuesto.
Cuando tengas toda la configuración hecha del presupuesto:
5. Da clic en “Crear presupuesto”.
Luego, elige cómo enviarás el presupuesto y por último “Crear presupuesto”
Algunos tips que debes saber
Una vez generes el presupuesto y lo hayas guardado podrás generar el pedido y así mismo cobrarlo. Sigue las indicaciones del video.
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Cuando hayas creado el predupuesto y este quede como pendiente podrás hacer las siguientes acciones.
Si el cliente rechaza el presupuesto deberás hacer lo siguiente en el sistema.
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¡Esto es todo! Si sigues estos pasos podrás crear, enviar presupuestos a tus clientes.